Tarjeta de visita

La vista Tarjeta de visita en una página Detalles del registro le ayuda a obtener un rápido vistazo a los detalles importantes de la grabación. Los usuarios de una organización pueden querer mirar los detalles, sin tener que buscarlos. Por esta razón, la vista de la tarjeta de visita se puede modificar para requisitos particulares en cuenta CRM de una organización. Por lo tanto, si usted tiene una llamada con un contacto, usted no tiene que buscar detalles como el número de teléfono o el nombre de la cuenta. Puedes tenerlo ahí mismo en la vista de la tarjeta de visita.

iconPerfil con permisos necesarios: Los usuarios con permiso pueden personalizar Zoho CRM en el perfil puede acceder a esta función.

Para seleccionar campos de la tarjeta de visita

  1. Haga clic en la ficha [Módulo] y seleccione un registro de la vista de lista.
  2. En la página Detalles del registro, desplazar el cursor sobre un campo en la tarjeta de vistas empresariales.
  3. Haga clic en la flecha y seleccione el campo de la lista desplegable.

Tenga en cuenta que esta personalización es la organización específica, es decir, los cambios realizados se reflejarán en todas las cuentas de los usuarios de CRM.

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Organizar campos en tarjeta de visita

Para cambiar el orden de campo y eliminar campos en la tarjeta de visita Ver

Haga clic en la ficha [Módulo] y seleccione un registro de la vista de lista.
En la página Detalles del registro, haga clic en  y haga clic en la tarjeta de visita en Personalizar.

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En la ventana emergente, seleccione los campos de la lista de campos disponibles y pasar a la lista de campos seleccionados.

El número de campos que puede añadir en una vista de tarjeta de visita varía para cada módulo.
Tenga en cuenta que esta personalización es la organización específica, es decir, los cambios realizados se reflejarán en todas las cuentas de los usuarios de CRM.

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Mostrar u ocultar la tarjeta de visita

Para mostrar u ocultar la tarjeta de visita de Vista

Haga clic en la ficha [Módulo] y seleccione un registro de la vista de lista.
En la página Detalles del registro, haga clic en business-minus o business-pluspara ocultar o mostrar la tarjeta de vistas empresariales.
Esta personalización es específica del usuario, es decir, cada usuario puede mostrar u ocultar la Tarjeta de visita Ver según sus necesidades.

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