Con Zoho CRM ahora puedes gestionar de forma automatizada las llamadas realizadas por tu equipo de ventas. Es tan sencillo, que bastará simplemente con hacer clic, para que por detrás Zoho CRM realice todo el trabajo: actualización de campos, creación de tareas, envío de correos, conversiones, comunicación con aplicaciones de terceros y mucho más.

Todo esto es posible con la nueva interfaz de Zoho CRM para crear procesos automatizados, que se llama Blueprint, con la cual se pueden diseñar de manera gráfica diversos procesos que cubran los requerimientos de nuestro negocio.

En esta ocasión te queremos mostrar como con Blueprint se pueden crear una solución para la gestión de llamadas telefónicas comerciales. Con simplemente hacer unos clics Zoho CRM realiza todo el trabajo pesado, repercutiendo en ejecutivos mucho más eficientes y que trabajen con una herramienta que realmente les facilita su trabajo.

Normalmente un ejecutivo junto a cada llamada realizada tiene que  actualizar campos, enviar correos, crear tareas, registrar la llamada, mantener un seguimiento constante a cada uno de los registros con la finalidad de crear nuevas oportunidades de negocio, etc. ¿Cuánto tiempo significa esto por cada registro? Es demasiado. Muchas veces los ejecutivos se quejan de que gastan más tiempo en realizar las acciones relacionadas con la llamada (normalmente una vez que esta haya terminado) y no tener tiempo para conocer mejor los requerimientos del posible cliente.

Con una gestión telefónica automatizada los ejecutivos pueden realizar todas las acciones mientras se encuentran en línea con el posible cliente, pudiendo enfocarse en los requerimientos y en las posibles ofertas que pueden ofrecer.

Esta automatización es muy intuitiva, ya que está basada en las acciones típicas de los ejecutivos y en cómo se va desarrollando una llamada. Por ejemplo, al momento de que le contesten simplemente debe hacer clic en Contesta (o No contesta), actualizando el estado de posible cliente, luego seleccionar si es el titular o un tercero y en cada caso se crearán tareas para un nuevo contacto o se nos solicitará información adicional con respecto al posible cliente para pasar al proceso de conversión.

Es importante destacar, que como cada empresa tiene un proceso comercial distinto, todas las automatizaciones pueden ser personalizadas a las necesidades de la organización, teniendo completa libertad en cuanto a los botones y transiciones que automatizarán los estados, alertas, tareas y gatillar webhooks para crear acciones en aplicaciones de terceros.

Gestionar las llamadas con un proceso diseñado en Blueprint es tan sencillo que cuesta explicarlo en palabras, quizás sea mucho más fácil que lo puedas visualizar en el siguiente video.

Zoho acaba de realizar uno de los lanzamientos más importantes en su historia como compañía, se trata de Zoho One, un conjunto amplio y sólido de la mayoría de sus aplicaciones que trabajan colectivamente para ejecutar un negocio completo en la nube.

Zoho One es el producto de más de 10 años de desarrollo de aplicaciones de uso individual que hoy se conjugan y complementan entre sí para crear una solución informática completa y asequible a las necesidades de las empresas actuales.

Zoho One reúne todas las aplicaciones que una empresa necesita para dar soporte y adquirir clientes (aplicaciones de marketing, ventas y soporte); ejecutar sus operaciones (finanzas, reclutamiento y aplicaciones de recursos humanos); y proporcionar todas las herramientas para que sus empleados trabajen en colaboración y lleven a cabo su trabajo (conjunto de aplicaciones de oficina, correo, productividad personal y colaboración).

En la mayoría de los casos empresariales se pueden cubrir las necesitas informáticas con las aplicaciones recién mencionadas, pero adicionalmente con Creator (incluido en Zoho One), el constructor de aplicaciones personalizadas de Zoho, se pueden crear aplicaciones especialmente diseñadas para la organización y colocarlas todas bajo un mismo entorno en la web y al que se puede acceder desde cualquier lugar.

Con Zoho CRM además de poder facturar electrónicamente, puedes gestionar todos tus pagos de manera muy sencilla y organizada.

Con el módulo de pagos se pueden registrar rápidamente todos los pagos asociados a la factura correspondiente al mismo tiempo en que se actualizan los campos de manera automática.

Adicionalmente con el módulo de pagos se pueden gestionar las cobranzas de la empresa, tanto para pagos que están prontos a vencer como a pagos atrasados a través del envío automático de correos electrónicos.

Te invitamos a ver el siguiente video para que compruebes cómo trabaja el módulo de pagos en Zoho CRM.

https://vimeo.com/190718939

La facturación electrónica es hoy una necesidad para todas las empresas, es por eso que en Web4leads integramos la facturación electrónica con Zoho CRM, para que desde la misma aplicación en que gestionas las relacionas con tus clientes, puedas cerrar el proceso de ventas con la emisión, envío y almacenamiento de facturas electrónicas.

La integración con facturación electrónica, adicionalmente valida el RUT de la empresa y obtiene de manera automática los datos de facturación como la razón social, dirección, giro, etc. con la información de Servicio de Impuestos Internos.

Te invitamos a ver el siguiente video para que compruebes lo sencillo y rápido que es facturar con Zoho CRM:

https://vimeo.com/189046359

De forma breve, el flujo de efectivo es un reporte financiero que diferencia los egresos de los ingresos de dinero en un período específico para dar un resultado positivo, cuando los ingresos superan los egresos o negativo cuando sucede lo contrario, lo que hace que el flujo de efectivo sea información clave para la toma de decisiones de negocio.

A pesar de la importancia de llevar un control ordenado y actualizado del flujo de efectivo, en muchas ocasiones no se realiza por el tiempo y trabajo que amerita, lo cual deja en desventaja a la empresa.

La integración bancaria con Zoho Books de Web4leads automatiza la gestión del flujo de efectivo al traer cada una hora todos los movimientos de entrada y salida al módulo Banca y así Zoho Books pueda calcular automáticamente el flujo de efectivo y podamos contar todo el tiempo con la información más actualizada posible.

Contar con la información actualizada de flujo de efectivo que brinda la integración bancaria con Zoho Books brinda seguridad en cada decisión de negocios que debas tomar a nivel empresa para tomar las medidas pertinentes y volverse una empresa más atractiva para entidades financieras y proveedores al enfrentar periodos de bajo flujo o cuando se requiere invertir en el mismo negocio.

La integración bancaria con tu cuenta de Zoho Books solo toma unas horas y puedes acceder a una demostración de 7 días sin costo del servicio haciendo clic en el siguiente botón.

Si aun no eres usuario de Zoho Books, puedes solicitar tu prueba gratuita de 15 días haciendo clic aquí.

Las plataformas de e-commerce se convierten cada días más en un canal central de ventas para mejorar el posicionamiento de nuestros productos y así vender más. Dentro de las plataformas existentes, una de las preferidas tanto por vendedores como consumidores es Mercado Libre, ya que ofrece seguridad, comodidad y rapidez para quien compra y vende.

Con la finalidad de sacar el máximo provecho de la plataforma de Mercado Libre, en Web4leads desarrollamos una integración entre esta plataforma de ventas y Zoho Books, para que cada vez que se realice una transacción por este medio, de forma automática se genere el DTE de ventas correspondiente y además se pueda realizar el descuento de stock en el inventario.

A continuación te contamos cómo trabaja la integración entre Zoho Books y Mercado Libre:

Una vez que el cliente confirma la compra, Mercado Libre envía los datos de la transacción al vendedor.

Cuando se realiza una venta en MercadoLibre, el sistema crea y emite un DTE con SII en Zoho Books automáticamente a través de una sincronización que se realiza cada una hora. Adicionalmente se crea un registro de cliente con los datos de facturación en caso de no existir aun en Zoho Books. Las ventas realizadas a través de MercadoLibre podrán ser identificadas fácilmente a través del N° de Referencia (dato interno en Zoho Books).

Registro de venta en Zoho Books.

PDF del DTE emitido automaticamente.

De forma automática el sistema envía el DTE por correo al cliente. Si el artículo vendido se registró en Zoho Books y MercadoLibre con un SKU específico, el sistema realizará el descuento de stock correspondiente. Para optimizar la gestión de inventario se puede hacer uso de Zoho Inventory y así poder administrar diversas bodegas y realizar un seguimiento a todo el proceso logístico.

Si quieres conocer más acerca de esta y otras funcionalidades de facturación electrónica en Zoho Books, completa el formulario y te contactaremos a la brevedad.

Si quieres saber más de esta y otras funcionalidades de facturación electrónica en Zoho Books, completa el siguiente formulario y te contactaremos a la brevedad

El enfoque actual de las empresas con respecto a la generación de candidatos va dirigido hacia la calidad y no la cantidad, haciendo que prime la eficiencia y la optimización, pero para poder trabajar con  candidatos de calidad para la empresa es necesario integrar los procesos de gestión de clientes potenciales junto con el análisis inteligente de los datos.

En el artículo “Optimice su ciclo de ventas con el análisis histórico de su CRM”, revisamos brevemente la importancia del análisis histórico de las etapas de venta. En esta ocasión analizaremos la temática con mayor profundidad para explicar el método con el que se realizan este tipo de análisis.

La generación y conversión de candidatos constituyen los  pilares fundamentales de cualquier práctica relacionada con la gestión de clientes potenciales. El equipo de Marketing es el encargado de generar los candidatos, para que luego el equipo de Ventas convierta a los candidatos calificados de Marketing en prospectos de venta.

Los candidatos de calidad son los que tienen mayores probabilidades de convertirse en oportunidades de negocio para la empresa, es por eso que al analizar los datos de los clientes potenciales para poder actuar sobre los resultados es posible optimizar en gran medida el proceso de gestión. A continuación vamos a conocer como Zoho CRM y Zoho Reports nos permiten realizar un mejor análisis con respecto a la gestión de clientes potenciales, para así poder obtener mejores resultados en nuestra conversión de candidatos.

Informes de generación de candidatos

Vamos a comenzar con el conteo de candidatos por periodo. El informe con respecto a la generación mensual de candidatos refleja la capacidad que tiene un negocio para poder generar nuevos cliente potenciales. Cualquier resultado que sea demasiado bajo o alto con respecto al promedio ameritará una inspección para desechar ciertas prácticas o analizar qué es lo que da mejores resultados, según sea el caso.

Candidatos generados por mes.

La comprobación constante entre los gastos e ingresos de nuestra empresa es fundamental para llevar un control de la situación financiera real de nuestro negocio, lo que permite realizar una conciliación bancaria exitosa, no obstante, el proceso de traspaso de nuestros movimientos bancarios a nuestra plataforma de facturación de forma manual puede generar posibles errores de tipeo y gasto de tiempo que podríamos destinar a otras tareas también imprescindibles para la eficiencia de nuestro negocio.

Para facilitar la importación de los movimientos bancarios de las cuentas corrientes de la empresa, en Web4leads desarrollamos una integración automatizada entre tus cuentas bancarias y Zoho Books. De esta manera los movimientos bancarios de tus cuentas corrientes se crean de forma automática en la misma plataforma de facturación y así poder realizar un cruce de información rápido y sencillo entre tus movimientos bancarios y DTEs emitidos, recibidos, gastos, ingresos contables entre otros.

La integración de movimientos bancarios con bancos chilenos simplemente requiere que se inicie sesión con tus accesos de la entidad bancaria correspondiente para que el sistema realice una sincronización automática cada una hora de los nuevos movimientos de entrada y salida y así poder luego categorizar las transacciones y realizar la conciliación bancaria en Zoho Books.

Tomando muy en serio la seguridad de la información, la integración cuenta con los más altos estándares de resguardo, como un altísimo nivel de encriptación de datos, firewalls y SSL.

Para estar al tanto de forma permanente de los movimientos bancarios, cada vez que el sistema detecta nuevas transacciones, envía una notificación al usuario correspondiente.

Actualmente la integración automática bancaria funciona con las siguientes entidades:

• Banco Estado.

• Scotiabank.

• Banco BICE.

• Itaú.

• Office Banking.

• BCI.

• Banco de Chile.

• Banco Santander.

• Banco Security.

• Y muy pronto otros más.