Proceso y datos
Acordamos qué distingue a un prospecto, un contacto y una oportunidad; qué necesita cada etapa y qué excepciones deben resolverse.
ENTREGABLEMapa comercial y definición de campos.
IMPLEMENTACIÓN / ZOHO CRM
Implementación de Zoho CRM
en Chile
Diseñamos e implementamos Zoho CRM según tu proceso comercial: etapas, datos, automatizaciones, migración, integraciones y validación con los usuarios que trabajarán en el sistema.
Consultoría, implementacióne integración con Web4Leads.
ZOHO CRMLa venta se prueba de principio a fin.
- 01Diseñar la ventaEtapas, datos y responsables
- 02Preparar el sistemaConfiguración, migración y conexiones
- 03Recorrer una oportunidadValidación con vendedor y jefatura
CRITERIO DE AVANCEEl equipo reconoce su proceso y puede ejecutarlo.
Recorrido ilustrativo. Actividades y funciones sujetas al alcance y a la edición contratada.
CERTIFICACIONES DEL EQUIPO
Conocimiento acreditado en Zoho CRM.
La certificación en administración de CRM acompaña nuestra experiencia de consultoría e implementación.
Conoce el respaldo de Web4LeadsENTREGABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN
Lo que construimos
alrededor de tu venta.
Este es el marco de trabajo. La propuesta identifica qué entregables, volúmenes y conexiones forman parte de tu proyecto.
Configuración y automatización
Preparamos módulos, diseños, perfiles, reglas y actividades priorizadas. Blueprint se evalúa según la edición y la necesidad del proceso.
ENTREGABLEConfiguración documentada y reglas revisadas.
Información y adopción
Preparamos una carga de prueba, revisamos reportes con registros conocidos y capacitamos a los perfiles que usarán el sistema.
ENTREGABLEDatos validados y recorrido de uso por perfil.
LA VALIDACIÓN
La prueba importante
la hace quien vende.
Una configuración revisada como administrador todavía necesita comprobarse con los permisos, tareas y excepciones de cada usuario.
- Entrada y seguimiento
- Un prospecto nuevo llega al estado correcto, tiene responsable y permite registrar el siguiente paso.
- Permisos y transiciones
- El vendedor ve lo que necesita y los cambios de etapa solicitan la información acordada.
- Cierre y continuidad
- La oportunidad conserva su relación con el cliente y dispara únicamente las acciones definidas para la entrega.
EXPERIENCIA WEB4LEADS · COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA
Una marcha blanca
revela lo que falta.
Ajustes comprobados durante la marcha blanca · junio 2026
Una reserva debe seguir el proceso, aunque el prospecto se cree a mano.
Recorrimos una venta de prueba, ajustamos la visibilidad de proyectos y comprobamos una regla que devolvía los prospectos nuevos al estado inicial. También movimos un campo de postventa a la entrega y restringimos la eliminación de registros comerciales.
Conocer el contexto de esta experienciaETAPAS DEL PROYECTO
Del diseño a la puesta en uso.
Un recorrido con tu equipo.
- 01
Diseñar con el equipo
Revisamos una venta actual y acordamos el proceso objetivo, las fuentes de datos y los criterios de aceptación.
- 02
Configurar y ensayar
Construimos el alcance priorizado y probamos cargas, automatizaciones y perfiles con registros controlados.
- 03
Validar y acompañar
Ajustamos con usuarios, preparamos el inicio de uso y acordamos cómo atender las incidencias de la marcha blanca.
ALCANCE Y PREPARACIÓN
Lo que definimos
antes de empezar.
Para comenzar
Comparte ejemplos de oportunidades, etapas, reportes actuales y perfiles de usuario. Las muestras pueden estar anonimizadas.
Conexiones del proyecto
Books, Desk, formularios y otros sistemas requieren acordar datos, dirección del intercambio y responsable de cada registro.
Licencia y continuidad
La licencia, las integraciones y el acompañamiento posterior se detallan en la propuesta junto al trabajo de implementación.
ANTES DE EMPEZAR
Buenas preguntas.
Decisiones más claras.
¿Se puede partir de un CRM existente?
Sí. Revisamos configuración, datos, automatizaciones y uso antes de decidir qué conservar, corregir o reconstruir.
¿La migración incluye todos los datos históricos?
El alcance define fuentes, registros, relaciones, adjuntos y validaciones. Acordamos qué historia necesita seguir operativa antes de preparar la carga.
¿Cuánto tarda una implementación?
El calendario depende de procesos, calidad de datos, integraciones y disponibilidad del equipo para validar. Se acuerdan etapas y entregables después del levantamiento.
Referencia de la solución: Servicio publicado por Web4Leads Chile . El alcance se confirma en la propuesta.
CONSTRUYAMOS EL SIGUIENTE PASO
Que tu próxima venta
tenga un camino claro.
Diseñemos tu implementación CRM Conversemos a partir de tu operación, tus prioridades y el resultado que buscas.