SOLUCIONES / WEB4LEADS CHILE
Tu desafío tiene contexto.
La solución también.
Empezamos por lo que necesita funcionar mejor: el seguimiento de una venta, la preparación de una entrega, la facturación o la información para decidir.
Consultoría, implementacióne integración con Web4Leads.
funcionar mejor?
VentasRelación y seguimiento
FinanzasDocumentos y pagos
OperaciónEquipos y movimientos
ServicioContexto y atención
Datos para entender el proceso completoArquitectura ilustrativa · Diseñada alrededor de cada empresa
01 / ELIGE EL DESAFÍO
¿Dónde se frena
hoy tu operación?
Explora el problema, el enfoque y la experiencia que lo respalda. Cada área forma parte de un sistema mayor.
01Ventas y CRMEl seguimiento depende de cada vendedor.
Diseñamos cómo se registra una oportunidad, quién toma la siguiente acción y qué información necesita el equipo para avanzar.
Zoho CRM
Zoho OneLa marcha blanca de un CRM inmobiliario permitió corregir el ingreso al Blueprint y comprobar el recorrido de la venta con los permisos de la jefatura comercial.
Ver la prueba del proceso comercialEl objetivo: Etapas, responsables y datos compartidos.
Especialización del equipo
02Finanzas y facturaciónLa venta y el documento siguen caminos distintos.
Conectamos el catálogo, la cotización y el proceso financiero. Para Chile, definimos además el alcance de facturación electrónica e integración bancaria.
Zoho BooksZoho CRMCon una organización de servicios educativos revisamos los estados de sus facturas de exportación ya emitidas desde Books. En esa consulta figuraban recibidas por SII y sin rechazos.
Ver la revisión de documentos emitidosEl objetivo: Un recorrido definido desde la cotización al documento.
Reconocimiento Zoho
03Servicio al clienteSoporte recibe una solicitud sin conocer la relación comercial.
Organizamos cuentas, contactos, solicitudes y derivaciones para que cada equipo reciba el contexto que necesita.
Zoho DeskZoho CRMEn una operación de servicios ajustamos los motivos solicitados al cambiar la fecha comprometida de un ticket, para que el seguimiento tuviera información útil.
Ver el ajuste del seguimiento en DeskEl objetivo: Solicitudes vinculadas al cliente y responsables claros.
Especialización del equipo
04Operaciones e inventarioLo que se vende también hay que prepararlo y entregarlo.
Modelamos la relación entre la operación comercial, los equipos físicos y sus movimientos, incluidas las devoluciones.
Zoho InventoryZoho CRMDespués de incorporar facturas históricas, una bodega antigua alteraba el stock que veían los vendedores. Revisamos el origen del desfase y acordamos su tratamiento.
Ver la revisión de bodegasEl objetivo: Reserva, preparación y retorno dentro del mismo proceso.
05Analítica y decisionesEl reporte muestra cifras, pero falta el contexto para actuar.
Revisamos el origen, la estructura y la actualización de los datos antes de construir la visualización.
Zoho AnalyticsEn una entrega de Analytics añadimos una vista tabular a un reporte de facturación para revisar cantidades y detalle por artículo, conservando filtros de año y centro de costo.
Ver el reporte por artículoEl objetivo: Información que responda a una pregunta del negocio.
Especialización del equipo
06Automatización e IAEl equipo repite tareas que podrían prepararse automáticamente.
Seleccionamos pasos concretos para automatizar. Cuando interviene IA, definimos qué propone el sistema y qué valida una persona.
Zoho Flow
Zoho CreatorPara un equipo que atendía tiendas demostramos cómo consultar conocimiento e incorporarlo a la respuesta del agente. La ampliación a un bot quedó como alcance para una propuesta.
Ver la demostración de atención asistidaEl objetivo: Reglas, revisiones y tratamiento de excepciones definidos.
Especialización del equipo
02 / EL PROCESO CRUZA LAS ÁREAS
La oportunidad cambia de etapa.
La información la acompaña.
- ComercialEntender y cotizar
Necesidad, cliente y alcance.
- OperaciónPreparar y entregar
Disponibilidad y coordinación.
- FinanzasDocumentar y cobrar
Documentos y seguimiento.
- ServicioDar continuidad
Atención con contexto.
Recorrido ilustrativo. Las aplicaciones y conexiones se definen según tu operación.
03 / DEFINIR UN PUNTO DE PARTIDA
Una prioridad concreta.
Una visión compartida.
- 01
Ubicar la fricción
Identificamos qué se repite, dónde se pierde información y quién participa.
- 02
Diseñar el alcance
Acordamos proceso, aplicaciones, integraciones y criterios de validación.
- 03
Validar con tu equipo
Probamos el recorrido con las personas que lo usan y priorizamos la siguiente mejora.
ANTES DE EMPEZAR
Buenas preguntas.
Decisiones más claras.
¿Podemos empezar por una sola área?
Sí. Definimos una prioridad concreta y revisamos sus conexiones para que la primera etapa encaje con el resto de la operación.
¿Tenemos que cambiar todo lo que usamos?
Evaluamos qué conservar, configurar, integrar o desarrollar. El punto de partida es el proceso y el estado de tus sistemas.
¿Cómo se define que el proyecto está listo?
Acordamos el alcance y los criterios de validación con tu equipo. La revisión debe incluir los datos, las personas y el recorrido completo del proceso.
CONSTRUYAMOS EL SIGUIENTE PASO
Cuéntanos dónde se frena.
Diseñemos cómo avanzar.
Conversemos sobre tu operación Conversemos a partir de tu operación, tus prioridades y el resultado que buscas.